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    2021年中國新能源汽車行業發展現狀及競爭格局、發展前景預測

      畢爍露        2021-06-23 13:23:51

    隨著社會經濟的快速發展,我國城鎮化率逐步提高,城市人口日漸增多,人們也更加注重生活的質量,對出行便利性的要求提高,且隨著環保意識的增強,對綠色出行也有了新的要求,在此背景下新能源汽車應運而生。


    2021年中國新能源汽車行業發展現狀及競爭格局、發展前景預測


    結合環保的需求,我國政 府高度重視新能源汽車的發展,在我國“十四五”規劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰略性新興產業、在氫能等產業組織實施未來產業孵化與加速計劃等。在《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中明確了新能源汽車在2025和2035年的發展目標。


    在政策的推動下,我國本土汽車整車制造企業比亞迪、吉利、江淮等企業都開始了針對新能源汽車的研發和制造做出了部署。


    行業主要上市企業:目前國內新能源汽車行業主要上市企業有比亞迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集團(600104)、廣汽集團(601238)、北汽藍谷。(600733)、長安汽車(000625)等。


    本文核心數據:新能源汽車行業上下游規模、供需情況、競爭格局等。


    行業概況


    1、定義


    依據工業和信息化部2017年最新頒布實施的《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》,新新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源(或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,所形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。


    目前我國新能源汽車可劃分為純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車;而純電動汽車又分為純電動乘用車和純電動商用車;插電式混合動力汽車分為插電式混合動力乘用車和插電式混合動力商用車;燃料電池汽車分為燃料電池客車和燃料電池貨車。按用途劃分則可劃分為新能源乘用車、新能源客車和新能源貨車,其中新能源客車和新能源貨車統稱為新能源商用車。

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    圖表1:新能源汽車分類


    2、產業鏈剖析:產業鏈較為龐大


    目前我國新能源汽車產業鏈上游主要為原材料,包括電解液、正極材料、負極材料、隔膜等,其中電解液主要供應企業包括天賜材料、多氟多、江蘇國泰等;正極材料主要供給企業包括當升科技、杉杉股份、廈門鎢業等;負極材料主要供給企業包括璞泰來、中科電氣、天賜材料等;隔膜供應企業主要為滄州明珠等;


    新能源汽車中游主要為零部件,包括電池、電控、電機、汽車電子等,其中汽車電池供應企業包括寧德時代、欣旺達等;電控主要供應企業為匯川技術、萬向海潮、藍海華騰等;電機主要供應企業為正海磁材、方正電機、大洋電機等;汽車電子供應企業主要為宏發股份、均勝電子等。


    新能源汽車下游主要為整車制造,主要企業包括比亞迪、廣汽集團、小鵬汽車、蔚來汽車等。

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    產業發展歷程:行業進入冷靜調整期


    我國新能源汽車發展經歷了萌芽期、快速成長期和冷靜調整期。2016年,財政部曝光了蘇州吉姆西客車制造有限公司等5家新能源汽車生產企業意圖騙補國家財政補貼超10億元,“新能源汽車騙補門”事件爆發后,我國新能源汽車行業開始進入冷靜調整期,為防止騙補,補貼資金的申報和下達更加嚴格,由預先撥付改為時候撥付,2019年國家新能源汽車補貼減半且取消了地方補貼,2020年12月31日,財政部、工信部、發改委、科技部等發布《進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》提到2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%。


    新能源汽車補貼的退坡也使得我國新能源汽車行業開始由“政策導向性市場”逐漸向“市場導向性市場”轉型,行業進入冷靜調整期。

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    圖表4:新能源汽車產業發展歷程


    行業政策背景:新能源汽車補貼退坡并作出規范


    新能源汽車的發展是我國環境保護的重要組成部分,因此我國高度重視新能源汽車的發展。2004年我國出臺了《汽車產業發展政策》旨在推進節能型電動汽車與混合動力汽車技術的發展,隨后我國開始大力補貼新能源汽車的購置,但在“新能源汽車騙補門”事件爆發后,我國出臺了《關于開展2016年度新能源汽車補貼資金清算工作的通知》開始對我國新能源汽車補貼作出規范。


    2020年隨著我國新能源汽車行業逐步走向成熟,我國新能源汽車補貼開始退坡,在《進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中提到2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%。

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    圖表5:中國新能源汽車重點政策匯總


    行業發展現狀


    1、中國新能源汽車銷售情況僅次于歐洲,我國新能源汽車滲透率不斷提高


    2020年,我國新能源汽車銷售額占全球新能源汽車銷售額的40.70%,僅比歐洲少3.1個百分點。2020年我國本土汽車制造企業比亞迪在全球范圍內銷售新能源汽車17.92萬輛,排全球第三位。隨著新能源汽車產業逐步發展,2014年我國開始出現私人購買新能源汽車,由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產業高速增長年,我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。


    根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示,2020我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達到5.4%,較2019年增長0.7個百分點。

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    2、純電動汽車和新能源乘用車是我國產銷量最高的新能源汽車種類


    按動力系統對我國的新能源汽車進行劃分,純電動汽車是我國產銷最多的新能源汽車種類。2020年純電動汽車產量占我國新能源汽車總產量的80.88%,銷量占我國新能源汽車總銷量的81.55%。按用途劃分,新能源乘用車是我國產銷均占全國產銷的91%左右,是按用途劃分占我國新能源汽車最多的類型。

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    ———純電動汽車:純電動乘用車產銷量最高


    純電動汽車使用電能,省去可傳統燃油汽車的發動機、變速箱等零部件,使得整個車身結構較為簡單,也減少了汽車保養的費用,同時電費相較于燃油費要便宜的多,因此受到廣大車主的青睞。2020年我國純電動乘用車產量開始下降但銷量開始回升,2020年我國純電動乘用車產量和銷量分別占純電動汽車產銷量的80.9%和89.8%。

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    ———插電式混合動力汽車:插電式混合動力乘用車產銷占比開始下降


    插電式混合動力汽車是純電動汽車和傳統燃油汽車的綜合體。與純電動汽車相比,插電式混合動力汽車電池容量要小的多,但是插電式混合動力汽車帶有傳統燃油車的發動機、變速器、傳統燃油系統、油路、油箱等,在無法充電時,可切換至燃油車進行使用,行駛里程不受充電條件限制。


    2011-2018年我國插電式混合動力汽車產銷量呈逐年增長趨勢,但從2019年開始隨著我國純電動汽車技術逐漸成熟,外加補貼減少等原因導致我國插電式混合動力汽車出現下降,2020年雖有回彈但仍沒有增長到2018年的峰值。


    從插電式混合動力汽車的用途來看2015-2018年,我國插電式混合動力乘用車產銷占我國插電式混合動力汽車產銷量兩輪的比例呈逐年上市趨勢,但從2019年開始下降,主要原因在于我國純電動汽車的技術逐漸成熟,續航里程增強導致車主們會選擇更為經濟實惠的純電動汽車代替插電式混合動力汽車。

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    ———燃料電池汽車:燃料客車為燃料電池汽車的主要車型


    與傳統燃油車和純電動汽車相比,燃料電池汽車能量轉換率更高、燃料多樣化、續航里程強,且幾乎接近零排放更加綠色環保,但燃料電池的制造成本遠高于傳統鋰電池且無污染獲取純氫燃料的技術壁壘較高,導致燃料電池汽車在我國尚未普及。


    2017-2020年我國燃料電池汽車的產銷量呈波動變化趨勢。2020年我國燃料電池汽車的產銷量分別為1199輛和1177輛,分別較2019年下降57.68%和57.00%。燃料電池汽車的主要應用領域為燃料電池客車,2020年我國燃料電池客車占我國燃料電池車輛走總產量的93.26%。

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    行業競爭格局


    1、區域競爭格局:上海市新能源汽車銷量最多


    由于經濟發達地區人口虹吸能力較強導致人口數量和人口流量較大,對于新能源汽車的需求也較大,且大城市對汽車的傳統燃油汽車的號 牌限制更為嚴格,而新能源汽車的號 牌抽簽相對容易。目前我國新能源汽車的主要銷售地區為北上廣深等經濟發達的一線城市。


    2020年,中國新能源汽車區域銷量TOP10城市新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的39.57%。其中,上海市是我國新能源汽車銷量最多的城市,也是全唯一一個新能源汽車銷量超過10萬輛的城市。


    進入前十的城市還有北京市、深圳市、廣州市、天津市、杭州市、成都市、鄭州市、重慶市、柳州市。但是可以看到,這些城市新能源汽車銷量的接地分布較為明顯,排名第十的柳州市在2020年新能源汽車的銷量為2.37萬輛,較排名第一的上海相差10.18萬輛。

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    圖表16:2020年中國新能源汽車區域銷量TOP10情況(單位:萬輛)


    2、企業競爭:比亞迪一騎絕塵


    2020年,在我國新能源汽車企業銷量TOP10中,我國本土汽車制造企業比亞迪,實現18.32萬輛的銷量,成為我國新能源汽車銷量最多的企業,而隨著比亞迪刀片電池技術的不斷發展,目前比亞迪在新能源汽車領域的龍頭地位開始顯現。


    全球電動汽車的龍頭企業特斯拉在我國銷量排第二位,特斯拉銷量不敵比亞迪的主要原因在于大多數車型價格偏高,而平價車型Model 3的剎車系統問題尚未解決導致的。


    我國本土汽車制造企業上汽乘用車、廣汽埃安、長城汽車、蔚來汽車、奇瑞汽車、理想汽車、吉利和小鵬汽車也在中國新能源汽車企業銷量TOP10的排行榜上。但我國新能源汽車企業銷量的階梯性較為明顯,排名第十位的小鵬汽車銷量為2.70萬輛,較排名第一的比亞迪少15.62萬輛。

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    圖表17:2020年中國新能源汽車企業銷量TOP10情況(單位:萬輛)


    行業發展前景預測


    ———“十四五”期間中國新能源汽車行業將進一步發展


    在我國“十四五”規劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰略性新興產業、在氫能等產業組織實施未來產業孵化與加速計劃等。2020年11月份,在國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》明確了未來新能源汽車的發展目標,提出到2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里;


    到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化。在政策的推動下,未來我國新能源汽車的發展前景較好。

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    圖表18:中國新能源汽車發展規劃分析


    ———新能源汽車發展趨勢


    目前,隨著特斯拉的性價比車型Model 3的剎車系統頻繁出問題,給我國本土新能源汽車品牌的發展創造了條件,未來我國本土新能源汽車品牌將多元化發展純電動汽車生產企業“蔚來”、“小鵬”、“理想”將在不同領域占有市場,而我國本土的傳統車企也將順應汽車發展的趨勢,逐漸向新能源汽車方向轉型。同時,新能源汽車相較于傳統燃油車電子化程度更高,為我國汽車自動駕駛創造了更好的條件。

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    圖表19:中國新能源汽車發展趨勢分析


    ———未來新能源汽車銷量將持續增長


    根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中提到,到2025年我國新能源汽車的銷售量占汽車新車銷售總量的20%左右。根據中國汽車工業協會數據顯示,2020年我國汽車銷量達到2531.1萬輛,根據往年數據和未來我國經濟發展趨勢來看,前瞻預計未來我國汽車銷量將以每年6%的增速進行增長,到2026年我國汽車新車銷售量約為3590萬輛,而新能源汽車銷量按2025年的20%來推算,約能達到718萬輛左右。

    2021年中國新能源汽車行業發展現狀及競爭格局、發展前景預測

    圖表20:2021-2026年中國新能源汽車銷量預測(單位:萬輛)


    更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

    來源:前瞻產業研究院

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