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    農藥中間體行業市場現狀及發展前景分析

      時光謠        2021-06-09 09:32:38

    20世紀90年代后,我國農藥產品和技術國產化率提高,部分農藥中間體產品實現國內或者國際領先。2010年后,國內企業開始承接農藥及其中間體產業轉移,行業得到了快速的發展,企業新增數量呈上升趨勢。不過,在“到2020年實現化肥農藥施用量零增長”政策下,自2015年起,我國農藥中間體消費量呈下降態勢。


    農藥的科學系統研發具備一定歷史


    一種農藥有多條合成路線,涉及多種中間體,而合成難度最大的是中間體。因此,關鍵中間體技術的突破,意味著農藥的合成基本成功,故新農藥開發的核心是抓住關鍵中間體的環節。

    農藥中間體行業市場現狀及發展前景分析

    從全球來看,農藥及農藥中間體的科學系統研發具備一定歷史,19世紀中葉,作物化學保護方面第一次系統科學的研究開啟;


    二戰末期,部分農藥進入商品應用階段;

    農藥中間體行業市場現狀及發展前景分析

    1965年,美國Dow Chemical(陶氏化學)公司開發了農藥殺蟲劑毒死蜱,國內外對其必備中間體3,5,6-三氯吡啶-2-酚(簡稱吡啶酚)的合成給予了極大的關注;


    20世紀70年代,我國開始開展擬除蟲菊酯殺蟲劑及關鍵中間體工藝的開發研究工作;


    1993年,德國拜耳公司開發吡蟲啉,通用的且是關鍵的中間體是2-氯-5-甲基吡啶,其合成方法很多,尤以最近拜耳公司報道的合成法為佳。20世紀90年代后,我國農藥產品和技術國產化率提高,部分農藥中間體產品實現國內或者國際領先。

    農藥中間體行業市場現狀及發展前景分析

    2010年后國內企業承接農藥及其中間體產業轉移


    2010年后,農藥及農藥中間體行業主要產生了兩方面的變化:1)農藥中間體新產品研發難度提升,農藥專利到期量也在增加,原有專利藥價格下行,市場需求增加,國內中間體產品訂單量上升;2)世界農化巨頭新產品研發難度提升,國際巨頭開啟整合并購,國內企業具備完備的產業鏈與技術優勢,承接農藥及其中間體產業轉移,龍頭企業在下游 客戶份額的占比提升。


    我國農藥中間體新增企業數量呈現下降態勢


    在國內企業承接產業轉移的背景下,2015-2019年,農藥中間體企業新增數量呈上升趨勢,2020年,企業新增數量大幅減少,2021年1-4月,企業新增數量持續呈現下降態勢。根據企查貓數據,我國目前處于“在業/存續”狀態的農藥中間體企業數量有1421家。


    我國農藥中間體消費量呈下降趨勢


    2015年2月,農村農業部發布《到2020年農藥使用量零增長行動方案》(簡稱《方案》),《方案》中提及“到2020年實現化肥農藥施用量零增長”的政策目標。


    2015年起,雖然新增企業數量呈上升趨勢,但我國農藥產量呈下降態勢,自2017年開始,我國農藥產量基本保持穩定,但仍然小幅下降,2020年,農藥產量下降至215萬噸。


    2015-2020年,我國農藥中間體消費量呈下降態勢。通常而言,生產一噸農藥原藥需要2噸農藥中間體。2020年,全國農藥產量為214.8萬噸,對應中間體消費量約為430萬噸。

    農藥中間體行業市場現狀及發展前景分析

    隨著我國農藥用量持續下降,農藥用量零增長的目標成效顯著,農藥中間體下游需求量受限,預計我國農藥及農藥中間體產量將保持穩定。


    了解2021年中國農藥中間體產業鏈全景


    農藥中間體合成為農藥生產環節之一。上游為無機與有機原料,下游為原藥,可進一步加工成制劑。一些專用中間體的開發發展較快,例如具備獨特性質的含氟類農藥中間體;受環境保護等因素影響,農藥中間體下游農藥產量保持穩定。在此背景下,一些專用農藥中間體有望持續較快發展態勢。


    農藥中間體合成為農藥生產環節之一


    農藥中間體上游是黃磷等無機原料,和甲醇三苯等基本有機原料(統稱為石油/化工原料),原藥合成與制劑加工構成農藥產業鏈下游,由農藥原藥加工成的制劑應用于農業與非農領域。


    2020年2月起,甲醇價格呈現下跌態勢,至2020年7月止跌回升。2021年1月,甲醇價格上升至階段性高點2330元/噸,2021年2月,甲醇價格小幅下滑至2260元/噸。


    三苯是指工業上的苯、甲苯、二甲苯,可作為化工原料或溶劑。苯、甲苯和二甲苯屬于芳香烴,芳香烴為最常見的兩類石油化工產品之一(另一類產品為烯烴)。


    2021年,純苯價格上漲明顯,從2020年底的3929元/噸升至5641元/噸,漲幅達43.6%;甲苯價格小幅上漲,漲幅達16.5%;鄰二甲苯價格小幅下降,較2020年底下降6%。


    2020年4月起,黃磷價格呈下跌趨勢,2020年6月起黃磷價格企穩,進入上升通道。2021年,受黃磷企業停檢、原料磷礦石價格上調、電價上調、黃磷下游三氯化磷、三氯氧磷、草甘膦及磷系阻燃劑等市場供應緊張影響,黃磷價格維持上升態勢,4月,黃磷價格上升至17733元/噸。


    2021年一季度,受部分氯堿裝置檢修,氯下游景氣度較好,氯堿企業挺價等因素影響,2021年3月起,氯價格快速上升,價格達接近4000元/噸。


    供應方面,由企業年報發布的農藥及中間體產能,以及環評公告發布的農藥中間體項目環境影響評價信息公示,獲知一些企業農藥中間體的產能情況:


    需求方面,受環保趨嚴影響,我國農藥中間體行業景氣度不高。2015-2020年,我國農藥中間體消費量呈下降態勢。2020年,全國農藥產量為214.8萬噸,對應中間體消費量約為430萬噸。


    一些專用中間體的開發發展較快,如含氟、含氰基、含雜環中間體。以含氟類農藥中間體為例:含氟中間體主要可分為3大類-脂肪族氟化物、含氟雜環化合物和芳香族含氟中間體。我國含氟中間體骨干生產企業主要集中在浙江、江蘇、遼寧和江西等地,山東、河南等地也有少量生產企業。


    由于氟原子的獨特性質,含氟農藥在醫藥、農藥和材料領域具有廣泛而重要的應用。含氟中間體作為含氟農藥的合成原料,已成為各科研院所和企業重點研究的方向。


    總體而言,在上游原料上漲與下游需求穩定的背景下,一些專用農藥中間體有望持續較快發展態勢。


    下游-農藥產量保持穩定


    農藥中間體下游為農藥,其需求量可從農藥產量中體現,農藥可應用于農業與非農領域。其中,非農領域包括家用、林業、園林等領域。


    隨著農業農村部“到2020年實現化肥、農藥使用量零增長”政策的實施,特別是高毒有機磷農藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰,近幾年,農藥總產量保持穩定。


    同時,我國農藥原藥產量保持穩定也與我國化肥農藥減量增效取得成效有關。經科學測算,2020年我國水稻、小麥、玉米三大糧食作物化肥利用率達40.2%,比2015年提高5%;農藥利用率40.6%,比2015年提高4%;


    2020年有機肥施用面積超過5.5億畝次、比2015年增加約50%;三大糧食作物病蟲害統防統治覆蓋率達到41.9%,比2015年提高8.9%。

    來源:前瞻網

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